A股市场近期迎来两大重磅消息的强势冲击。早盘开市后，科技成长股表现抢眼，创业板指数大涨超过2%证券杠杆平台，再度刷新年内高点。北证50指数同样涨幅超过2%，创下三个月以来的新高水平。上证指数与深证成指均呈现上涨态势，超过4500只个股实现上涨。
玻璃纤维行业供需格局持续优化
玻璃玻纤概念股在早间交易中集体高开高走。板块指数放量飙升接近9%，创下近三年半以来的新高纪录。半日成交量已接近昨日全天成交水平，今年以来该指数累计大涨超过67%。板块内所有个股均呈现上涨态势，宏和科技连续三日封板，股价创出历史新高，年内累计涨幅达到293%。国际复材实现20cm涨停，中材科技、菲利华等个股同样涨停或涨幅超过10%。
玻璃纤维作为性能优异的无机非金属材料，具备绝缘性好、耐热性强、抗腐蚀性好、机械强度高等特点。这一战略性新材料产业广泛应用于汽车、风电、电子等市场领域。随着AI芯片爆发式增长，作为PCB核心基材的电子级玻璃纤维布因技术壁垒高，供需格局得到优化。日本三菱瓦斯化学宣布，高端BT材料交期延长至16周至20周，较正常周期出现翻倍。日东纺、住友等玻纤大厂将于8月起全面涨价，缺货潮正向下游封装环节传导。
国内方面，在"反内卷"政策推动下，玻璃纤维落后产能持续出清。中国玻璃纤维工业协会统计显示，继2023年11条池窑生产线关停或停产冷修后，2024年又有9条玻璃纤维池窑生产线实施关停或冷修停产。生态环保部再度发布《玻璃工业大气污染防治可行技术指南（征求意见稿）》，通过环保标准提升的方式对玻璃行业进行"反内卷"落后产能出清。在落后产能持续出清、需求激增的背景下，今年以来玻璃纤维行业涨价声不断。据百川盈孚数据，截至6月底，二季度无碱玻纤价格均价为4373元/吨，同比上升227元/吨，电子纱价格为9100元/吨，同比上升757元/吨。
人形机器人产业迎来重要发展节点
人形机器人产业全线走强，PEEK材料方向领涨。板块指数盘中放量大涨超过5%，创出历史新高。金田股份开盘仅约10分钟就强势涨停，连续第三日封板，股价创下四年半新高。双一科技、联泓新科也强势涨停或涨幅超过10%。电机制造、塑料、机器视觉、人工智能等相关板块也跟随上扬，均普智能、龙溪股份、东阳光、中电鑫龙等纷纷涨停。
"2025世界人形机器人运动会"在国家速滑馆"冰丝带"开幕。赛事周期为8月15日至17日，共计三天。本次赛事最终确定280支队伍参赛，涵盖192支高校赛队及88支企业赛队，涵盖127个品牌，汇聚500余台人形机器人。世界人形机器人运动会1500米决赛正式上演，第一组比赛中包含四位选手：北京人形机器人创新中心天卓队派出的"天工Ultra"、宇树科技队派出的机器人"H1"以及上海交通大学数字山海队、北京信息科技大学rera一队派出的机器人"N2"。宇树科技以7分10秒的成绩取得第一名。
人形机器人之所以备受瞩目，在于其融合了人工智能、机械工程、电子技术等多领域的顶尖技术。后续人形机器人在工业、服务、家庭等多元场景的需求逐步激活，产业规模有望快速增长。截至2025年6月底，我国5G基站总数达到455万个，千兆宽带用户达2.26亿户，算力总规模位居全球第二，有力带动经济社会发展。AI大模型的竞争与迭代仍在持续，意味着算力投资大概率依然维持较高强度。
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